בחלק השני של הפרק הכפול, נאלץ הורשיו להתמודד עם סיפור כואב מעברו שהתרחש בברזיל שנתיים קודם לכן, בעוד שאר חברי הצוות עובדים נמרצות כדי לשחרר את קאליי מידי חוטפיה.

בחלק הראשון בפרק הכפול מתעמת הורשיו עם חברתו לשעבר יוליה, שגורמת לו להסתבך עם הרשויות הברזילאיות עם רצח שאירע שנתיים קודם לכן. במקביל מנסה מישהו לסבך את קאליי באמצעות שימוש…

הצוות חוקר את מקרה רציחתה של כלה ביום חתונתה. החקירה מובילה את הצוות למועדון חשפנות בו התנהלה מסיבת הרווקים של החתן, שם נמצאות במפתיע מספר תשובות לשאלות החוקרים.

הורשיו חוקר את מותו של מיליארדר שנמצא ללא רוח חיים בדירתו. בעוד מעורבותו בפרשה גוברת נדהם הורשיו לגלות שאלמנתו של המיליארדר היא אימו של קייל.

הדאלקים ודאברוס עומדים להשמיד את כל היקום ולהפוך לצורת החיים היחידה. הדוקטור עומד לגלות דבר או שניים חדשים על עצמו, וגם על דונה…

דונה פוגשת מגדת עתידות שגורמת לכך שהיא לא תפגוש את הדוקטור. בעזרתה של רוז טיילר, דונה יוצאת למבצע שמטרתו להחזיר את הזמן למסלולו.

כדור הארץ "נחטף" באופן מסתורי והדוקטור לא מופיע. בעזרתה של הארייט ג'ונס, מלוויו של הדוקטור עושים את כל מה שאפשר על מנת ליצור עמו קשר.

הדוקטור נוסע, לבדו, ברכבת שחוצה את הכוכב חצות. אך משהו משתבש במהלך הנסיעה ויצור מסתורי תוקף את הרכבת.

דונה מגיעה למקום מוזר בו הזמן מתנהל בצורת חלום. באותו זמן, בספרייה. הדוקטור מנסה להציל את כולם מפני הוואשטה נראדה ומנסה לפצח את חידת ריבר סונג המסתורית.

הדוקטור ודונה מגיעים לספריה הגדולה ביקום ומגלים שהיא ריקה מאדם. הדוקטור פוגש בארכיאולוגית שהגיעה למקום ומגלה שהיא מכירה אותו מצוין – אך הוא לא יודע מי היא בכלל.

הדוקטור ודונה מגיעים לשנות ה-20 של המאה ה-20 כדי לפגוש את אגתה כריסטי. מהר מאוד הם מוצאים את עצמם בתעלומת רצח כמיטב הספרים של אגתה.

הגז המסתורי של הסונטארים חונק את העולם והדוקטור אובד עצות. ווילף נחנק בתוך המכונית והישועה מגיעה ממקום בלתי צפוי.

הדוקטור, דונה ומרתה מגיעים למקום מסתורי. מהר מאוד הדוקטור נלקח וידו מוכנסת למכונה מוזרה. אפשר להגיד מזל טוב לדוקטור – יש לו בת!

הדוקטור ודונה מגיעים לאוד ספרה ופוגשים את האוד, ידידיו הוותיקים של הדוקטור. בעוד שבפגישתם הקודמת הם נשלטו ע"י השטן, הפעם נראה שיש משהו אחר.

מרתה קוראת לדוקטור ולדונה בכדי לחקור מקרה מוזר. מהר מאוד הדוקטור מגלה שמרתה לא קראה לו לחינם, ושמאחורי המקרה עומדים אויביו הוותיקים – הסונטארים.