אחיו של הבלש סנצ'ז נרצח, והצוות מנסה למצוא את הרוצח בשכונה אלימה שאינה משתפת פעולה עם החקירה.

ברנדה והצוות מחפשים אחר ילד נעדר, בעוד השכנים והמשפחה חושפים סיפור על ילד אלים ואכזרי שהתעלל במשפחתו, בשכנים ובחיות השכונה.

לאחר מבצע עוקץ מוצלח, מכוניתו של פרובינזה נגנבת על כל תכולתה – הראיות מהמבצע.

ברנדה מנסה לפתור רצח של סוכן נדל"ן מפוטר ומרושש, שהסתבך עם ארגון להברחת סמים, ובדרך מערערת את מעמדו של פריץ ופוגעת בו בעבודה.

ברנדה חוקרת מקרה התאבדות של נערה, ונאבקת להוכיח שנאנסה על ידי בנו של קצין בכיר במשרד השריף.

ברנדה והצוות חוקרים תאונת פגע וברח, המובילה לחשיפת מזימה נרחבת למעשי רצח ולהונאת ביטוח.

המוטיב המרכזי העונה הוא "כוח". ברנדה והצוות מוצאים את עצמם במאבק כוחות מול מועצת עיריית לוס אנג'לס. במקביל אנו עדים למאבק הכוחות בחייה האישיים של ברנדה בעוד היא מתכננת את…

בפרק האחרון לעונה, צ'ארלי מסיים לכתוב את אופרת הרוק שלו – "בואו של איש הלילה", ונעזר בחבורה שמסייעת לו להציג את המחזה בפני קהל.

במחשבה שמעשים טובים יעזרו להם להגשים את חלומותיהם, החבורה יוצאת להעניק למשפחה אקראית מהפך בהשראת הריאלטי "אקסטרים מייקאובר".

הכנופיה נוברת בהיסטוריה של העיר בטענה שפאדי'ס היה אחראי לסדיקת פעמון החירות בניסיון להפוך את הפאב שלהם לציון דרך בפילדלפיה.

לאחר שדי חווה התקף לב, היא ודניס מנסים לחיות אורח חיים בריא יותר. בינתיים, צ'ארלי ומאק מחפשים עבודה בחברה גדולה כדי לקבל ביטוח בריאות.

לאחר שגילו את ספר הזיכרונות הארוטי של דניס, מאק ופרנק מנסים להרוויח מזה קצת כסף. בינתיים, די וצ'רלי מחליטים לבלות יום אחד בנעליו של האחר.

מבקר בעיתון נחטף על ידי החבורה לאחר שהוא מכנה את הפאב של פאדי ס הבר הגרוע ביותר בפילדלפיה. עד מהרה, המצב מסלים ומוביל לתסבוכות נוספות.

צ'רלי ופרנק מתעוררים ומוצאים קקי במיטתם. איש מהם לא מוכן להתוודות על המעשה, אז הם, מאק ודניס מנסים להסיק בצורה מדעית מי האשם במעשה.

בזמן שמאק וצ'רלי ממשיכים לזייף את מותם ונאלצים ללמוד לחיות במחתרת, דניס, פרנק ודי מוצאים דרכים ייחודיות להתמודד עם האובדן של חבריהם היקרים.

לאחר שמאק וצ'רלי מעידים נגד אביו של מאק ומאשימים אותו בפני ועדת השחרור שאיים לרצוח אותם, הם נאלצים לזייף את מותם כדי להימנע מחרון אפו.

צ'רלי מגלה שהמלצרית מתראה עם מישהו. הוא קורא למאק, כביכול חברו הטוב ביותר, כדי לברר את העניין. דניס, שמאוכזב מכך שהוא לא החבר הכי טוב של צ'רלי, מנסה לזכות בלבו.

בשל ה"הוצאות העסקיות" האחרונות של החבורה, הפאב זקוק לכסף. פרנק קונה שלט חוצות כדי לפרסם את פאדי'ס ודי מחליטה ליצור סרטון ויראלי לצורך קידום.

צ'רלי, מאק ודניס מגבשים תוכנית לנצל את עליית מחירי הדלק. על ידי רכישת עודפים כעת הם יכולו למכור אותם בעתיד ולהרוויח. כרגיל, הדברים לא הולכים כמתוכנן.

פרנק גורם לצ'רלי ודי לאכול בשר אדם לאחר שאכלו את נתחי האייל שלו ללא רשות, אך הם נהנים מזה יותר מדי. מאק ודניס חושבים שזה יהיה מלהיב לצוד בן-אדם.

האנק מסיים את כתיבת הביוגרפיה של לו אשבי. לאחר שלא מצא עבודה כסוכן, צ'ארלי מתחיל לעבוד בסוכנות רכב. בינתיים סוניה יולדת, וקארן מודיעה להאנק שהיא עוברת לניו יורק.

ספרה של מיה, שבעצם נכתב ע"י האנק, מקבל ביקורת טובה בעיתון נחשב. לו מסכים שתערוך מסיבה לכבוד צאת הספר בביתו. בקה מגלה את דמיאן מתנשק עם נערה אחרת. דייזי מופיעה…

האנק חרד לשמוע את תוצאות הבדיקה שלו, ומעלה פלאשבקים מתחילת הקשר עם קארן. השנה היא 1994, קורט קוביין בדיוק התאבד, וקארן והאנק שוקלים מה לעשות עם ההיריון הבלתי מתוכנן שלהם….

דייזי וצ'ארלי עובדים ב-"שפתיים לוהטות" במקומה של מרסי, שנמצאת בגמילה. בזמן שהאנק יוצא עם ג'ייני ג'ונס לפגישה, לו אשבי מזמין את קארן לפגישה מקבילה.

האנק מבקר בביתה של ג'ייני ג'ונס כדי לחלוב ממנה מידע בנוגע לאשבי, ומגלה מידע מעניין עוד יותר בנוגע לחייה שלה. קארן מגלה שמיה יוצאת עם אשבי ומתעמתת איתו בנושא. צ'רלי…

האנק מוצא עניין במורה לאנגלית של בקה ומגלה שהיא קשורה אליו בדרכים נוספות. צ'רלי ומרסי אוספים אל ביתם את דייזי שנותרה בלא קורת גג, וכשהסוכן שלה לשעבר מופיע בביתם צ'רלי…

האנק רוצה לגלות מידע נוסף על חייו של אשבי, לכן הוא מנסה למצוא את אהובתו האבודה ג'ייני ג'ונס. הוא תופס את ג'וליאן עם אישה אחרת ותוהה האם לספר לסוניה. צ'רלי…

האנק שבור הלב עובר לגור באחוזתו של לו. בניסיון לעודד אותו, לו מפגיש אותו עם שפית פופולרית. צ'ארלי מנסה לעזור לקליינטית החדשה שלו לקבל את התפקיד הראשי בגרסת הפורנו של…

האנק מציע נישואים לקארן. בערב הם עורכים ארוחת ערב לכל מכריהם שבמהלכה מתגלה סוד גדול שירעיד את מערכת היחסים ביניהם.

האנק מתחיל לכתוב את הביוגרפיה של אשבי, נחשף לחייו ההוללים ופוגש מכרה מן העבר. קארן פוגשת את סוניה וג'וליאן ומקווה להשיג עבודת שיפוץ. צ'רלי מנסה לעזור לקריירת הפורנו של דייזי…

האנק נשלח למעצר בעוון תקיפת שוטר, וקארן מסרבת לשחרר אותו בערבות. בינתיים האנק מתיידד עם המפיק לו אשבי, המבקש ממנו לכתוב לו את הביוגרפיה. העוזרת לשעבר של צ'ארלי, דני, פוגעת…

האנק וקארן חוזרים לחיים משותפים יחד ומתכננים לחזור לניו יורק. קארן מבקשת מהאנק לעבור ניתוח לכריתת צינור הזרע והוא מסכים. הם מגיעים למסיבה של מפיק מוזיקה והאנק חווה תאונה מינית…