הצוות נקרא לחקור שוד בנק כאשר אחד השודדים נמצא תקוע בקיר מוצק. וולטר מאמין שהמקרה כזה הוא אחד מהדברים שהוא חוקר, אבל העניינים משתבשים כאשר השודדים חוטפים אחד מהם.

עובד ב-"מאסיב דיינמיקס" קופץ מחלון תוך כדי שהוא הוזה שנחיל פרפרים תוקף אותו. בינתיים, לאוליביה נמאס מהחזיונות שלה על ג'ון סקוט ומחליטה לחזור אל תוך המיכל ולהיפטר מהם לתמיד.

שותפו לחדר לשעבר של וולטר במוסד לחולי נפש מעורב בחטיפה של ילד פלא מוזיקלי בידי חוטפת סדרתית. פיטר מודאג כאשר וולטר מחליט לחזור למוסד לחולי נפש כדי לפתור את המקרה.

טפיל שהונדס גנטית נצמד באופן מיסתורי לליבו של סוכן אף-בי-איי. הסוכנת דאנהם ממהרת לגרמניה כדי לפגוש אסיר בעל מידע על האיום שאיתו הם מתמודדים.

הצוות חוקר את הופעתה של אישה שחזרה לאחר שבועות שבהם הייתה נעדרת. בינתיים, וולטר נהפך אובססיבי לגבי צמר גפן, פיטר עושה עסקה עם נינה שארפ והאמת לגבי אוליביה נחשפת.

התרסקות מעלית ההורגת מספר אנשים מובילה את אוליביה והבישופים למקרה של אדם בעל יכולת להטעין מכשירים חשמליים ואותו אדם אחראי לכמה תאונות קטלניות נוספות שבהם מעורבים מכשירים חשמליים.

הצוות חוקר צילינדר מוזר שנמצא בפיצוץ קטלני באתר בנייה בניו יורק. הצילינדר היה במרכז הפיצוץ אבל לא נגרם לו כל נזק. אוליביה חושפת את הקשר בין כמה אירועים שונים ומטרידים.

רוי מק'קומב, איש שטוען שרואה חזיונות מאלוהים, חוזה נוסעים באוטובוס שנתקפים ע"י גז שהופך את האוויר למוצק וחונק אותם. עכשיו הצוות צריך להיעזר בחזיונותיו של רוי כדי למצוא את האחראי.

הצוות חוקר את מותה של אישה שנכנסה להריון וילדה תוך מספר שעות, בזמן שהתינוק הנולד התפתח באופן מלא והגיע לגיל 80 תוך דקות ספורות. אוליביה מבקשת מנינה שארפ את עזרת…

כשטיסה מסחרית נוחתת בשדה התעופה בלי אף נוסע או חבר צוות חי, סוכנת האף-בי-איי אוליביה דנהם יוצאת לחקור. וכששותפה סובל מכוויות כימיות חמורות, אוליביה מבקשת עזרה מפרופסור מנוסה בתחום.

לולוש משתמש בכוח הגיאס ובנאנאלי ומשיג את המפתח לדמוקלס. הודות לפעולה זו ולראשי הקרב פלאי"ה, יש לו כוח עצום.

בזמן שהאבירים השחורים מצליחים לחדור אל אבלון ולהציל את בני הערובה, לולוש פורץ אל הדמוקלס.

שנייזל מעלה את הדמוקלס לגובה כדי לאיים על כל פינה בעולם עם ראשי קרב פלאי"ה. כדי להבטיח את השלום, הוא מוכן להרוג.

לולוש מוכרז כמלך ובהסכמתו של סוזאקו, הוא משמיד את כל מה שייצג את בריטניה עד לאותו הרגע.

מריאן מתגלה בפני סי-טו בצורתה האמיתית ומכריזים על זירו כמת.

לולוש לכד את אביו והוא עומד לגלות את האמת מאחורי מותה של אימו, אשר מופיעה בפניו במפתיע.

שנייזל מנצל את היעדרותו של לולוש ונפגש עם המנהיגים של האבירים השחורים כשהוא במצב פיזי ופסיכולוגי נוראי.

לולוש והאבירים השחורים, בעזרת ג'רמיה וגילפורד, מצליחים בקושי להתמודד עם סוזאקו ועם שאר אבירי השולחן העגול.

לולוש מנסה להציל את נאנאלי ומשתמש בקלף האחרון שנותר לו: הוא מפציר בסוזאקו, באופן נואש וכנוע, לעזור לו.