ניית'ן ופיטר מתמודדים, וניית'ן עושה מהלך עם השלכות מצערות. סיילאר משתמש באמצעים נואשים בפריימטק וגורלם של גיבורים אחדים תלוי על כף המאזניים. אנדו, מאט ודפני ממשיכים במסעם להצלת הירו.

הירו וקלייר מתאחדים כדי למנוע מארתור לחזור בזמן. פיטר והאיטי מוכרחים להתמודד מול סיילאר כדי להגיע לארתור. בכדי לעצור את ארתור אחת ולתמיד, הירו וקלייר חוזרים אחורה בזמן 16 שנים,…

נוח מנסה לנקום בסיילאר ובאל על שירו בקלייר. נייתן יוצא בהצהרות מזעזעות בעודו עוזר לפיטר ולאיש מהאיטי להתמודד מול ברון סאמאדי. באותו זמן, אנדו, סאם ופרנק נעזרים בקומיקס של "הפלא…

ליקוי חמה שני גורם לכל הגיבורים לאבד את כוחותיהם. ארתור שולח את סיילאר ואל לתפוס את קלייר, שנורתה ואינה יכולה להירפא ללא כוחותיה. במקום אחר, נייתן ופיטר בחיפוש אחר האיש…

ניית'ן לומד על התוכניות של אביו, בזמן שפלינט ונוקס מתקיפים את הירו, אנדו, פיטר וקלייר. ביינתיים, מאט מנסה להעיר את אנג'לה, סיילאר נפגש עם אל, ומוהינדר מתחיל לבחון את הנוסחה…

הירו מנסה להשיג מידע על עברו של ארתור פטרלי ולחשוף מה גרם להקמת החברה המתחרה פיינהרסט ושנאתו כלפי אנג'לה. סיילאר שמלא ברגשות אשם, מנסה להפסיק את דרכיו הרצחניות, עם נוח…

ניית'ן וטרייסי מנסים להציל עצמם ממוהינדר המסוכן שכבר לא יכול לשלוט בעצמו. סיילאר יוצא למשימה להציל את פיטר מחברה מתחרה. דפני מצווה להרוג או להיהרג. הירו עדיין מחפש אחר תשובות.

הנבלים נוקס ודפני מנסים לגייס את הירו והאחרים לעדת המאמינים בפיינהרסט. אנגל'ה והחברה משותקים מהאירועים שהתרחשו לאחרונה. פיטר מגיע לפיינהרסט במטרה למצוא תשובות ומופתע לגלות מי מייסדה. קלייר וסנדרה יוצאות…

מאט מקבל הצצה על העתיד, קלייר תופסת את הנבל הראשון שלה, אך כך גם אחרים, פיטר מגלה שהביקור שלו בעתיד שינה אותו, והירו ואנדו מנסים לתקשר עם דפני.

פיטר מגיע לעתיד כדי לספוג כוח מסוכן במטרה להציל את העולם. בינתיים, מוהינדר נאבק באבולוציה התמשכת שלו שנגרמה מהנוסחה, והירו ואנדו מתאחדים עם אויב ותיק.

נוח ושותפו החדש הולכים לתפוס את ארבעת הנבלים שהלכו לשדוד בנק; כולל פיטר שלכוד באחד מהם. הירו ואנדו עוקבים אחרי דפני לגרמניה, ופוגשים את דפני. טרייסי סטראוס הולכת לניו-אורלינס כדי…

סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה….

לאחר מבט אל העתיד, היורה בניית'ן נחשף. מאט רודף אחריו ומועבר למדבר. הירו מקבל הודעה חשובה מאביו. מאיה נותנת רעיון למוהינדר לגבי מחקרו. ניית'ן מחלים ומקבל ביקור מלינדרמן.