לולוש משתמש בכוח הגיאס ובנאנאלי ומשיג את המפתח לדמוקלס. הודות לפעולה זו ולראשי הקרב פלאי"ה, יש לו כוח עצום.

בזמן שהאבירים השחורים מצליחים לחדור אל אבלון ולהציל את בני הערובה, לולוש פורץ אל הדמוקלס.

שנייזל מעלה את הדמוקלס לגובה כדי לאיים על כל פינה בעולם עם ראשי קרב פלאי"ה. כדי להבטיח את השלום, הוא מוכן להרוג.

לולוש מוכרז כמלך ובהסכמתו של סוזאקו, הוא משמיד את כל מה שייצג את בריטניה עד לאותו הרגע.

מריאן מתגלה בפני סי-טו בצורתה האמיתית ומכריזים על זירו כמת.

לולוש לכד את אביו והוא עומד לגלות את האמת מאחורי מותה של אימו, אשר מופיעה בפניו במפתיע.

שנייזל מנצל את היעדרותו של לולוש ונפגש עם המנהיגים של האבירים השחורים כשהוא במצב פיזי ופסיכולוגי נוראי.

לולוש והאבירים השחורים, בעזרת ג'רמיה וגילפורד, מצליחים בקושי להתמודד עם סוזאקו ועם שאר אבירי השולחן העגול.

לולוש מנסה להציל את נאנאלי ומשתמש בקלף האחרון שנותר לו: הוא מפציר בסוזאקו, באופן נואש וכנוע, לעזור לו.

פדרציית האומות המאוחדות החדשה תספק ללולוש אמצעים וכוח אדם כדי להילחם בבריטניה בכוחות שווים.

לולוש מגיע לעימות עם אביו המלך בעולם מקביל. המטרה הסופית קרובה, אך תגלית חדשה מטרידה אותו.

לאחר אובדן טראגי, לולוש מחליט להשמיד את מסדר הגיאס, להחריב את הארגון עד ליסוד ולחסל את רולו.

הזיכרון של שירלי חזר. עכשיו היא זוכרת הכול בנוגע ללולוש. היא יוצרת קשר עם סוזאקו בכוונה לחשוף את זירו.

לולוש ושירלי נפגשים פנים אל פנים. הנער צריך גם להתמודד עם השלכות חוסר ההבנה שנוצרה בעקבות עירוב סאיוקו.

נראה שהמצור במאוזוליאום מקבל תפנית לרעה עבור לולוש. הכוחות של סין ושל בריטניה עצומים.

זירו חטף את לי-וה במהלך טקס נישואיה לנסיך אודיסאוס, וקרב לחיים או למוות מתחיל בין מסדר האבירים השחורים לבין שינג-קה.

מסדר האבירים השחורים נמצא כעת בסין. הפדרציה הסינית נתונה באופן רשמי תחת שלטונה של השליטה הנערצת לי-וה.

החלטתו של זירו לעבוד על האזור המנהלי המיוחד של ניפון מעוררת חשש בקרב האבירים השחורים. לולוש מתנהג בצורה מוזרה.

לולוש סובל ממשבר. בחירתה של נאנאלי למושלת הכללית של אזור 11 מלווה בחדשות מפתיעות נוספות בנוגע אליה.

האבירים השחורים פותחים במתקפת פתע ומפנים את עורפם לזירו, שמנסה לחטוף את נאנאלי.

זירו זוכה מחדש באמונם של האבירים. חזרתו של סוזאקו לבית הספר מעוררת עניין רב, ומועצת התלמידים מארגנת מסיבה לכבודו.

לולוש מתמודד עם שתי בעיות גדולות: עליו לחמוק מרולו, שרוצה להרוג אותו, ועליו למצוא דרך להציל את האבירים השחורים.

זירו מכריז על הקמתה של ארצות הברית של יפן, אבל גילפורד מאיים להוציא להורג את האבירים השחורים שנשבו אם זירו יסרב להתייצב מולו לדו-קרב.

לולוש מצליח להחזיר לעצמו את זיכרונותיו ומנהיג את מסדר האבירים השחורים. לאחר ההסתערות על מגדל בבל, האבירים מותקפים על ידי "פריים" חדשה.

זיכרונו של לולוש נמחק והוחלף במידע שקרי, והוא חוזר לחייו הרגילים כסטודנט עצלן וכמהמר.

בן, לוק והארלי הולכים לתחנת הסחלב, אבל קימי ואנשיו מכים בהם שם. ג'ק וקייט הולכים אחרי המסוק, ואחר כך מצטרף אליהם סוייר. סעיד חוזר לאי עם סירת הצלה, ואז הוא…

בן מנסה להימלט מקימי כדי שהוא ולוק יוכלו למלא את בקשתו של ג'ייקוב להעביר את האי. מייקל מנסה לנטרל את חומר הנפץ שעל הספינה, ושישיית אושיאניק מתקרבת להצלתם.

לוק, הארלי ובן הולכים דרך הג'ונגל בחיפוש אחר הבקתה של ג'ייקוב. החיים באוניית המסע נעשים למסוכנים. והפלאשבקים בפרק חושפים את הקשר בין גורלו של לוק והאי לאורך חייו.

כשבריאותו של ג'ק מתדרדרת בצורה קריטית, קייט וג'ולייט חייבות לעבוד יחדיו כדי להצילו בזמן. משהו בעייתי מתרחש כאשר סוייר, קלייר, אהרון ומיילס מתקדמים במסעם מהמחנה של לוק בחזרה לחוף.

בן נאלץ לקבל החלטה כואבת כשקימי וצוותו פותחים במתקפה על הצריפים. ג'ק מנסה לגלות את זהותה של גופה שנסחפה לחוף. הפלאש-פורוורד מראה את המניפולציה של בן על סעיד ומפגש עוין…

לאחר שסעיד פוגש במייקל, הסיפור אודות איך המרגל של בן הסתנן לאוניית המשא נחשף. במחנה של לוק, בן שולח את בתו, אלכס, למקום בטוח כך שתוכל לשרוד את המתקפה הקרבה.

ג'ולייט נאלצת לחשוף בפני ג'ין חדשות מדאיגות כשסאן מאיימת ללכת אל מחנהו של לוק. בינתיים. על אוניית ההצלה, סעיד ודזמונד מתחילים להכיר את הצוות ואת הקפטן, וכן לקבל מושג לגבי…

ג'ולייט זוכה לביקור מפתיע ממישהו מעברה. היא מקבלת הוראות לעצור את שרלוט ופאראדיי מלעשות "מה שהם חייבים לעשות". במחנה האחרים, בן מציע ללוק הצעה מפתה.

סעיד ודזמונד נתקלים בסופה בדרכם לאונייה, אשר גורמת לדזמונד לחוות תופעות לוואי בלתי שגרתיות: התודעה שלו משנת 1996 עוברת ל-2004 וחזרה מספר פעמים. הפרק נחשב לאחד מהפרקים הטובים ביותר של…

הצורך של קייט להוציא מידע מבן הערובה, אשר רוצה משהו בתמורה, עלול לסכן את מעמדה בעיני לוק. במקביל, משפטה של קייט מתנהל בפלאש-פורוורדים שלה.

ייתכן שבן הערובה של לוק הוא המפתח ליציאה מהאי. לכן, יוצאים סעיד וקייט לחיפוש אחר קבוצתו של לוק, במטרה לבצע משא ומתן שתוצאתו עשויה להוביל לירידה מהאי.

בעונה זו, מתמקדת העלילה בקשר בין הניצולים לאנשי הספינה העוגנת מול האי. הסיכוי להצלה נראה עכשיו קרוב מתמיד, אך הניצולים מתלבטים אם להאמין למסר האחרון של צ'רלי שהאנשים על הספינה…

כשזרים מגיעים לאי, הניצולים מתחילים לפקפק בכוונותיהם של אלו שהיו אמורים להציל אותם, והם מתחילים לחפש אחר המטרה האמיתית של אותם "מצילים".

זהו חג המולד ושלושה גברים חסרי בית מבקשים ממונק לפתור מקרה של חברם המת, מה שמוביל אותו אל מזרקה עם כוחות על טבעיים.

מונק עובר טיפול היפנוטי באו-סי-די, ולאחר הפגישה הוא מאמץ אישיות ילדותית עוד יותר. בינתיים אשה שעומדת להתרגש נעלמת ורצח מתרחש.