אביה של לואיס חוטף התקף לב והיא צריכה לנהל את החברה. פיטר מתנדב לעשות זאת ומשתלט על כל התאגיד. כשאביה של לואיס חוזר, פיטר מסרב להתפטר ומתכוון לרושש אותו כנקמה…

לאחר שבריאן הורג בטעות כלב אחר, ונראה שלאף אחד לא אכפת, הוא מנסה לשכנע את כולם להעריך את חיי הכלב כשווים לחיי האדם. בינתיים, לויס שוכרת מנקה שלא מקשיבה לפיטר.

פיטר והבנים מראיינים חברים פוטנציאליים כדי למלא את החלל הריק שהשאיר קליבלנד. בינתיים, בריאן מגלה שקוויגמאייר שונא אותו.

קווגמאייר מוצא תינוקת על מפתן דלתו ומגלה שהיא בתו. הוא עומד בפני דילמה – האם לגדל אותה או למסור אותה לאימוץ. סטואי משבט כפיל טיפש כדי שיהיה המשרת של עצמו….

לאחר שהגיע למופע של נערה כוכבת, סטואי מגלה סוד מפתיע על הזמרת. בינתיים בחזרה לבית, כריס מנסה להוכיח את קיומו של הקוף הרשע.

צ'אבי צ'ייס ודן אקרויד שוכרים את ביתו הישן של קליבלנד. בריאן וסטואי מגלים שהם בעצם מרגלים שמחפשים מרגל רוסי שנמצא בקוהוג. מסתבר שזה ראש העיר שיוצא לשגר טיל נגד ארה"ב,…

בריאן מתחיל לצאת עם אישה בת חמישים. כולם יורדים עליו, אבל הוא מתעקש שהוא אוהב אותה ואף מציע לה להתחתן איתו. כשהיא שוברת את הירך הוא מנסה להמשיך לטפל בה,…

לואיס מגלה את יהדותה ולא רוצה שזה ישנה דבר בחייה, אך פיטר נכנס לאובססיה של יהדות. כשאביו נוזף בו בחלומו, הוא נכנס לאובססיה של קתוליות ומאיים להרוס את סדר פסח…

פרק מיוחד. בפרק פתיחת העונה סטואי מוצא מכשיר שבזכותו הוא בראיין מטיילים באינסוף יקומים מקבילים, כולל עולם בו "איש משפחה" מצויירת כאנימציית דיסני, עולם בו מג יפה ועולם בו הכלבים…

פיטר הולך למדיום לקריאה בכף יד ומגלה שהוא ניהל חיים קודמים כג'נטלמן מכובד בשם גריפין פיטרסון, אשר חיזר אחרי ליידי רדבוש במאה ה-17 באנגליה, בימיו של המלך סטיוארט השלישי.

פיטר קורא מיצירותיו של סטיבן קינג ומדמיין את משפחתו וחבריו ב-3 מסיפוריו. הוא מדמיין אותו ואת חבריו כילדים בני 12 ב-"אני והחבר'ה", מהרהר על הסצינה בה הוא משתתף בסרט "מיזרי",…

בריאן שבור כשהוא מגלה שחברתו לשעבר, ג'יליאן, מתחתנת, אך מצב רוחו משתפר כשהוא מכיר את הכוכבת לורן קונארד. בריאן חושב שהוא ולורן מתאימים, אך מבין שהוא עדיין מאוהב בג'יליאן.

כאשר בריאן נעצר בחשד להחזקת מריחואנה, הוא מתחיל לנהל מסע כדי לתת תוקף חוקי לסם. ראש העיר מעביר את החוק, מה שגורם לכל אנשי העיר להתחיל לעשן סמים.

אחרי שסוזן סוונסון מביסה את סטואי, הוא ופיטר מחליטים ללכת לחדר כושר. רק שסטואי לא יודע שפיטר עוזר לו קצת יותר כדי להשיג את הריבועים בבטן. בינתיים, כריס מתחיל לצאת…

מג מחליטה להתחזק ולהתקרב לדת, ומנסה למשוך איתה גם את בריאן האתאיסט. אחרי שהמשפחה מבקרת בכנס של "מסע בין כוכבים", סטואי מחליט לחטוף את כל צוות השחקנים ומאלץ אותם לבלות…

לויס מקבלת עבודה בחדשות פוקס ומתחילה להכין כתבה על יוצר סרטים ליברלי, אך מאבדת את עבודתה כשהכתבה חושפת את מעשיו של שדרן רדיו שמרני.

פיטר מוצא כרטיס הגרלה זוכה משנת 1989 המזכה אותו ביציאה למשחק גולף עם או ג'יי סימפסון. אחרי התיידדות עימו, פיטר מביא את או ג'יי הביתה לפגוש את משפחתו, אך בני…

בוני סוף-סוף יולדת בת בשם סוזן. סטואי מתאהב ומוכן לעשות הכל כדי להשיג את ליבה של הבחורה. בינתיים, ג'ו בחובות גבוהים לסוכן הימורים.

כדי להרוויח כסף ולשלם את חובותיו, פיטר מחליט להשתתף בניסויים רפואיים, שאחד מהם הופך אותו להומוסקסואל. פיטר מוצא את עצמו בקשר עם גבר ועוזב את משפחתו שבורי לב, אך הם…

צ'רלי מעניק לג'ייק שיעור באומנות הניאוף והבגידה בזמן שחברתו של ג'ייק נוסעת לתקופת החגים…

צ'רלי מעלה את הנושא של הסכם טרום נישואים ונותר המום לגלות שגם לצ'לסי יש צורך מיוחד בהסכם כזה, בדיוק כמו לו.

אלן מנסה למצוא תרופה להתקרחות שלו, בעוד צ'רלי דואג שהוא אינו יכול לספק את צ'לסי.

אוולין אומרת לצ'רלי וצ'לסי שהתפנה תאריך לחתונה. צ'רלי מבין שהוא סופסוף צריך לסגור תאריך לחתונה ועושה זאת ללא חשק. אלן וצ'רלי יוצאים לשתות ומתעוררים ביחד ליד אשה זרה ומנסים להבין…

השותפה המהממת של צ'לסי מהקולג' מתארחת בבית כדי להתאושש מפרידה ונדמה שכל מי שנמצא בבית רוצה חלק ממנה.

צ'לסי סובלת מכאבי גב ואלן מציע לה לעבור ניתוח להקטנת שדיים. כשצ'רלי שומע על כך, הוא מעיף את אלן מהבית… צ'לסי תוהה לגבי הניתוח, כי אם יהיו לה שדיים קטנים…

צ'רלי ואלן כל הזמן רבים ומתווכחים כמו זוג נשוי, עד שזה נמאס לג'ייק והוא מסרב לבקר אותם בסופי שבוע. אלן מנסה לפתור את הבעיות ביניהם כמו בייעוץ זוגי, אבל לא…

צ'לסי וג'ייק לא מסתדרים ביניהם, וצ'רלי מכריח אותם להשלים ולהיות חברים. לבסוף הם מחליטים שצ'רלי אשם בכך. אלן מחליט שהוא רוצה בית משלו ומתנחל באחד הבתים שאמו אמורה למכור.

אלן עוזר לאמא השתיינית של ג'ודית לטפל בתינוקת אך המצב מסתבך עם האמא. החתול של צ'לסי נעלם וכאשר צ'רלי דורס אותו בטעות ג'ייק מנסה לסחוט את צ'רלי.

צ'רלי מבולבל לאחר הפגישה עם ארוסתו לשעבר מכיוון שהיא מבקשת ממנו עזרה. צ'לסי אומרת לצ'רלי שאם אין לו רגשות כלפי מיה, הוא יכול לעזור לה. צ'רלי נמצא במצוקה ומבין שעליו…

מליסה עברה לגור עם אלן בביתו של צ'רלי, וכשצ'רלי מגלה הוא כועס מאוד, אך משוכנע על-ידי צלסי להסכים לכך. מליסה עושה מסיבה גדולה עם חבריה וצ'רלי נאלץ להשיב את מאזן…

ג'ודית יולדת אבל הרב נפצע ושובר כמה עצמות, לכן צ'רלי ואלן נאלצים ללוות אותה לחדר הלידה. בביה"ח אלן פוגש את מליסה והם חוזרים להיות ביחד, בשעה שצ'רלי מתחבט אם להישאר…

אלן וצ'לסי מתחילים להיות חברים קרובים ויוצאים ביחד לכל מיני בילויים. בהתחלה צ'רלי מתנגד ומקנא באלן, אבל ברטה מסבירה לו שכך הוא לא יצטרך לעשות את כל הבילויים הנשיים עם…

לאחר ויכוחים רבים עם צ'לסי, צ'רלי מחליט שהוא מסכים לתת לה לעבור לגור איתו. במהרה הוא מגלה שהיא הפכה את ביתו למקום נשי ואף העבירה אליו את החתול שלה. צ'רלי…

אמו של צ'רלי מגיעה לבקר אותו, ומגלה להפתעתה שהוא מאורס לצ'לסי. צ'לסי ואוולין מתחילות להיות חברות טובות, וצ'רלי מאוד לא מרוצה מהעניין. כדי להתנקם בצ'לסי, הוא מזמין לביתו את אמה…

צ'לסי מציעה לצ'רלי שהם יצאו לדייט כפול עם אלן וחברתה. צ'רלי ואלן מגיעים לארוחת הערב, אבל נדהמים לגלות שהבחורה היא רוז. צ'רלי נבהל מאוד, אבל לא מספר לצ'לסי על ההיסטוריה…

צ'לסי עוזבת את צ'רלי לאחר שהיא מגלה שבחורה שלחה לו תמונות עירום לפלאפון. צ'רלי מחליט שצ'לסי הגזימה ומבלה עם הגברים, אבל לבסוף מתחרט ומנסה לזכות בלבה בחזרה. הרב וג'ודית רבים…

צ'לסי חוטפת צינון קשה וצ'רלי נאלץ לטפל בה. הוא מתלונן בפני אלן על כך שהוא לא יחזיק מעמד, אבל אלן מנסה להסביר לו שזה חלק מהזוגיות. כשצ'רלי נדבק מצ'לסי וחולה…

צ'רלי אומר לצ'לסי שהוא אוהב אותה, אבל היא לא אומרת לו בחזרה. צ'רלי מחליט להציע לה נישואין כי הוא בטוח שכך היא בוודאי תגיד לו שהיא אוהבת אותה. הפסיכולוגית של…

צ'לסי נוסעת לסוף השבוע וצ'רלי נשאר לבד בבית ומחכה לה. אך כשבחורה יפה וחתיכה מגיעה לביתו ומציעה לו לשכב איתה, צ'רלי לא עומד בפיתוי. ברגע האמת צ'רלי משתפן ורוצה להיות…

צ'רלי יוצא עם בחורה בשם צ'לסי מזה זמן מה, אבל כשהיא רואה שהוא מעוניין בסקס בלבד היא עוזבת אותו. צ'רלי משוחח על כך עם הפסיכולוגית, ששמה לב שהוא אוכל הרבה…