פרק אחרון לעונה. לאחר שספג את כוח הטסרקט, סקאל פותח במתקפה לכיבוש כדור הארץ ומתחזק מרגע לרגע. "האוונג'רס" נערכים לקרב האחרון ומגלים שיזדקקו לעזרה ממקור בלתי צפוי.

לאחר שהקאבאל השיגו את הטסרקט, הם מתחילים להתכונן לפלישה רחבה. "האוונג'רס" מתכנסים להילחם בהם, בלי פאלקון ובלי איירון מן, שמתחיל לפקפק ביכולות המנהיגות שלו לאחר תאונה חמורה.

חבורת פושעים מעברו הרחוק של הוקאיי, חוזרת העירה ולוכדת את כל "האוונג'רס", פרט להוקאיי ולפאלקון. כדי להציל את חבריו, הוקאיי מוכרח להתעמת עם עבר שחשב שהותיר מאחוריו.

אימא של סם באה לבקר במגדל "האוונג'רס", וסם עדיין לא סיפר לה שהוא הצטרף ל-"אוונג'רס". בינתיים, במהלך ביקורו של אנט מן במעבדה, חלקים לא יציבים משתחררים בבניין.

איירון מן משכנע את גלאקטוס לחוס על כדור הארץ, ומתנדב להיות השליח שלו, והוא מוביל אותו אל כוכב דבארי. כש-"האוונג'רס" יוצאים להציל את חברם הם נתקלים בצוות אחר – שומרי…

לאחר שאיירון מן מפתח תוכנת-הסתברות חדשה כדי להעניק ל-"אוונג'רס" יתרון על הקאבאל, מתגלים סימנים לטסרקט – אחד ממקורות הכוח הגדולים ביקום. מי ישיג אותה ראשון?

אודין, אביו של ת'ור והשליט של אסגארד, מגיע לכדור הארץ כדי להשיב את בנו הביתה לנצח, אך הוא אינו יודע שמאנגוג, שד מעברו הרחוק, עקב אחריו עד כדור הארץ כדי…

הקאבאל הכריזו מלחמה על דוקטור דום ועל ארצו, לטבריה, ולכן הוא מבקש את הגנתם של קפטן אמריקה ו-"האוונג'רס" במהלך נאומו בבניין האומות המאוחדות. קפ מסכים בלית ברירה, אך אינו בוטח…

האלק והוקאיי נלחמים זה בזה ונשלחים לזירת הגלדיאטורים האינטר-גלקטית של מוג'ו, אמרגן-הקרבות המרושע. המשתתפים מוכרחים להילחם כדי למנוע את השמדת כוכב-הבית שלהם.

איירון מן, קפטן אמריקה, הוקאיי ופאלקון מתערבים מי יצליח להחזיק מעמד הכי הרבה זמן בלי טכנולוגיה, ויוצאים לטיול מחנאות בארץ פראית.

רד משתלט על ג'ארוויס – תוכנת הניהול והאסטרטגיה של איירון מן, ומגלה שאם הקאבאל רוצים לנצח את "האוונג'רס", עליהם לפעול כיחידה אחת.

סיירוס מקבל שיעור כואב מהתקשורת, כשהתמונות שלו עם מייקל מתפרסמות. האק וקווין מגלים את כוונותיה של אליזבת אבל הזמן הולך ואוזל.

פיץ וג'ייק ממשיכים לריב על אוליביה, אבל היא דורשת שיתמקדו בלהביס את "פיקוד"; האק רוצה להתאחד עם משפחתו, וסיירוס מבין שהוא לא יכול להמשיך לברוח ממעשיו; המזימה של אליזבת נחשפת.

אוליביה מריצה מועמדת לסנאט כדי לחסל את המועמדות של בעלה לשעבר של אבי וגם מוצאת דרכים חדשות ללהטט בין שלושת מעריציה, ג'ייק, פיץ ואביה.

אדם שטוען שהוא מואשם בפשע שלא ביצע, מבקש את עזרתה של אוליביה. מלי מסוקרנת מ'גברת ראשונה' לשעבר שסיפורה דומה מאוד לשלה ופיץ מפתיע במהלך לא צפוי.

ג'ייק לא עונה לשיחותיה של אוליביה והיא מתקשה להתרכז בתיק של קת'רין. בינתיים, סיירוס הולך ומסתבך עם מייקל, דיוויד זוכה להרגיש כמו מנצח ופיץ מחפש תשובות בנוגע למוות של ג'רי.

פיץ מזעיק את אוליביה לבית הלבן לאחר שבתו המתבגרת מסתבכת בפרשה של קלטת מין. בינתיים, ג'ייק נקלע לצרות לאחר שגילה את האמת מאחורי מותו של ג'רי, בנו של הנשיא.

חברה של אוליביה זקוקה לעזרה לאחר שבתה נעלמת. בינתיים, ידיעה חדשותית מסקרנת את מלי שיורדת אט אט מהפסים. סיירוס מחפש נחמה בעקבות מותו של ג'יימס ודיוויד עושה מעל ומעבר להוכיח…

פיץ יוצא למלחמה על מטרה דמוקרטית נוספת – תיקון החוק לפיקוח על הנשק. בינתיים, מאבקה האישי של מלי זוכה לתשומת לב לאומית.

חודשיים לאחר הבחירות מחדש, הכל השתנה. פיץ וסיירוס מנסים להשפיע לטובה בקדנציה השנייה שלהם, בזמן שמלי מנסה להתמודד עם אובדן בנה. הגלדיאטורים מרגישים בחסרונה של אוליביה.

יום הבחירות הגיע וכל האמצעים כשרים בעוד המועמדים מנסים להשיג קולות. בינתיים, אוליביה מנסה להבין את מניעיה של מאיה וצ'רלי עושה מהלך מפתיע מאוד בפרק סיום העונה.

פירצת אבטחה מגייסת את כל עובדיה של אוליביה ומסע הבחירות של פיץ נתקע. בינתיים, עדנן ומאיה ממשיכות בתכניתן.

הגלדיאטורים יוצאים להרפתקה השאפתנית ביותר שלהם עד עתה – להפיל את בי-613. בדרכה אל האור, אוליביה מוצאת את עצמה מדשדשת בביצות האפלות הגרועות ביותר אי פעם.

הילדים של משפחת גרנט מתכוננים לראיון משפחתי חי בטלוויזיה בבית הלבן. בינתיים, עדנן פונה להריסון כדי לבקש עזרה ורואן מזהיר את אוליביה מפני השלכות החקירה שהיא מנהלת בקשר לבי-613.

סאלי קובעת פגישה עם שדולת הנשק וזה שולח את הבית הלבן לרדיפה אחרי זנבו. אוליביה והאק נתקלים בגילויים מזעזעים ואדם מפתיע בא לבקש סיוע מהחברה של פופ.

כשנדחקים לפינה קורים דברים רעים, ובפרק זה סיירוס בין עומד על סף תהום ואתו גם כל מי שסובב אותו. עד כמה הם מוכנים להרחיק לכת כדי לשרוד?

המתחים גואים בין אוליביה וג'ייק, ג'ימס מבוהל בגלל הסיכון שזהותו כמדליף "פובליוס" תיחשף והאנשים של אוליביה מתחילים ללמוד משהו על היחסים בין מלי לאנדרו ניקולס בעבר.

מתברר שג'יימס לא כל כך תמים וממושמע כפי שאפשר היה לחשוב והוא מחליט להסתכן ולצאת נגד מאהבו. גם "פיקוד" שהודח לא מתכוון לוותר בקלות על מפעל חייו.