התושבים מתחילים להתמרד נגד כריסטין, המארגנת פרויקט חפירה במערות מתחת לעיירה. האנטר עולה על דרך ליצור קשר עם העולם שבחוץ.

העולם שמחוץ לבועה נופל תחת מתקפת מטאורים, בעוד בתוך הבועה נוצרות בריתות מפתיעות. ביג ג'ים וג'וליה נהיים מבודדים על אי הציפורים מחוץ לעיר.

ביג ג'ים מנסה לעבוד על כריסטין כדי שתתן לו מידע לגבי העתיד בבועה. בינתיים אנשי העיירה מאיימים על ג'ו ועל נורי.

ביג ג'ים וג'וליה מנסים לקבל תשובות מאנשי "אקטיאון". כריסטין מתחילה לסכסך בין התושבים ולנקוט אמצעים קיצוניים כדי לבסס את שליטתה בתושבים. בארבי מפגין סימני התפכחות ראשונים.

ג'וליה מתחילה לחשוד בכריסטין ומתקשה לראות את בארבי עם אווה. בינתיים היחסים בין נורי והאנטר מתחממים, לצערו של ג'ו, וג'וניור וסם ממשיכים לנסות ולכפר על עברם האפל.

תושבי העיירה מנסים להמשיך עם חייהם לאחר ההתרחשות המוזרה במנהרות. ביג ג'ים חושד בתושבות החדשות כריסטין ואווה, שהן מסתירות מידע לגבי הבועה.

בארבי מוצא בטלפון של בן סרטון שמעורר בו את החשד שמשהו בצ'סטרז מיל ממש לא בסדר. בינתיים ג'וליה ומלאני מנסות לשכנע את אביו של בארבי להחזיר את הביצה וביג ג'ים…

לאחר שמצאו את פתח היציאה מהבועה, תושבי צ'סטרס מיל מתחילים לפנות את העיירה ומגיעים אל המנהרות שמתחת לעיר, כשבינתיים בריתות חדשות נוצרות והבועה חושפת את סדר יומה האמיתי…

בעקבות אירוע ירי בבית קולנוע, הרופאים מטפלים בקורבנות בזמן שנחשפת האמת הטרגית.

קונור נאלץ להתמודד עם עברו כשהוא מקבל עליו מקרה של חבר משפחה קרוב ששופד על ידי נברשת.

איתן נקלע למחלוקת עם נטלי כשהוא מטפל באם בגיל העשרה שנטשה את תינוקה זמן קצר לפני כן בסמטה.

הפתיחה החגיגית של חדר המיון של בית החולים "שיקגו מד" נקטעת בגלל תאונת רכבת.

האפלים מסמנים חלק מהתושבים כדי שירדו לשאול במקומם. גולד מייעץ לכולם לבלות את רגעיהם האחרונים עם בני משפחה, אך אמה מסרבת להרים ידיים וחושבת על תוכנית שתסכל את כוונותיהם.

תאוות הנקמה של הוק מתעוררת שוב והוא מחליט לסגור סוף סוף חשבון עם גולד. אמה מנסה לשכנע אותו להילחם באפלה שבתוכו.

זלינה וארתור מגיעים לדאנברוך בחיפוש אחר קסדה מכושפת, ובדרך פוגשים את מרידה, המנסה לפרוע חוב ישן של אביה.

הוק מתעקש שאמה תספר לו מה קרה בקמלוט ומדוע היא זקוקה כל כך לאקסקליבר. בינתיים, משהו מוזר ביותר קורה לזלינה ואיש לא מבין מה הסיבה לכך.

בקמלוט, מרלין ואמה יוצאים לחפש משהו שיעזור להם לחבר את שני חלקי האקסקליבר. בעבר, אלף שנים לאחור, מרלין הצעיר מקבל את כוחות הקסם ומתאהב בפליטה יפיפייה בשם נימווי.

בקמלוט, מרידה משתמשת בעזרתה של בל כדי למצוא את אחיה ולהשתלט מחדש על כתור המלוכה, בזמן שבסטוריברוק מרידה ממשיכה בניסיונותיה להפוך את גולד לגיבור.

רג'ינה והחבורה פורצים לביתה של אמה ומגלים כי ללוכד חלומות יש קשר להעלמת זיכרונות. בעקבות הממצא הם מבינים כיצד מרלין נלכד בעץ, ומחפשים דרך כד לשחרר אותו.

מרי מרגרט מנסה לשכנע את דיוויד שכוונותיו של ארתור רעות, ומחליטה לפעול בנדון. אהבתו של הוק לאמה נותנת לה שביב של תקווה שהיא תצליח לנצח את האפלה.

בסטוריברוק, רג'ינה מנסה להבין את משמעותו של ספר שהגיע מקמלוט. בעבר בקמלוט, ארתור ודיוויד משתפים פעולה כדי למצוא פטרייה מיוחדת שתעזור לתקשר עם מרלין.