בסטוריברוק מנסים להבין מה אירע בששת השבועות שנמחקו מזכרון התושבים, וכיצד אפשר להציל את אמה, בעוד שבקמלוט עורכים נשף לכבוד האורחים החדשים.

אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.

הסופר חובר לגולד ואף אחד לא יכול לעצור אותם, כשהם בדרכם להפוך את הקערה על פיה ולהחליף בין הגיבורים והנבלים. הנרי כעת מבין כי מוטלת עליו המשימה להציל את משפחתו…

הסופר מצליח לשנות את הסיפור והנרי מוצא את עצמו נטול משפחה. הוא מגיע ליער המכושף כדי לנסות להפוך את היוצרות ולהחזיר את המצב לקדמותו, אבל נתקל בהתנגדות מכיוון לא צפוי.

אמה מביאה את לילי לעיירה כדי לפגוש את מליפיסנט. בינתיים, מצבו הבריאותי של גולד מחמיר, ורג'ינה ורובין מנסים להתמודד עם הבעיות שהריונה של זלינה מציב בפניהם.

אמה מנסה למצוא את לילי כדי לאחד אותה עם מליפיסנט, ורג'ינה מסכימה לעזור. בינתיים, גולד מתמודד עם משבר הנוגע לבל.

רג'ינה מצליחה להשיג יתרון על גולד ומתכננת להציל את רובין, אך התוכניות משתבשות כאשר קרואלה חוטפת את הנרי…

גולד סוחט את רג'ינה כדי להשיג את אמה הנחושה למצוא את הסופר. בארץ האגדות, רובין הוד מקבל משימה מעוץ לי-גוץ לי, ויוצא אל עבר ארץ עוץ כדי לגנוב שיקוי יקר…

רג'ינה מטעה את הנבלים במטרה להרוויח זמן. הוק מודיע לאמה כי גורלה בסכנה. בארץ האגדות, צ'ארמינג וסנואו מבקרים נזיר הטוען כי יוכל לעזור להם אך במחיר…

גולד ומלכות האופל מענים את אוגוסט כדי להשיג מידע אודות הסופר. בארץ האגדות, אורסולה הצעירה עושה טעות ובוטחת בהוק.

רג'ינה מתחילה לשתף פעולה עם המכשפות בכדי לגלות מה הן זוממות. בינתיים, הוק מבקש מבל בקשה מוזרה, והנרי מגיע לפריצת דרך בחיפוש אחר הסופר. בארץ האגדות, רג'ינה עוזרת למליפיסנט לזכות…

דיוויד ומרי מרגרט חוששים שקרואלה ואורסולה יחשפו סוד שהם חשבו שנקבר מזמן. רג'ינה והנרי מחפשים אחר הסופר, ופונים לפינוקיו ומרקו לעזרה. בעבר, סנואו וצ'רמינג פוגשים במלכת האופל כאשר הקללה של…

הוק ובל מנסים לשחרר את הפיות מתוך כובע המכשף בזמן שהנרי, אמה ורג'ינה מחפשים אחר הסופר. גולד כורת ברית עם קרואלה ואורסולה, והאפלה מכסה את סטוריברוק…

פורד מגייס כמה אנשים מגרוויטי פולס כדי להביס יחד את ביל, אך לא מצליח להשלים את המאבק בגלל ריב עם אחיו סטאן. דיפר ומייבל מסיחים את דעתו של ביל, בעוד…

מייבל מתכננת את יום ההולדת ה-13 שלה ושל דיפר. בינתיים דיפר משוטט מתחת לפני העיר ומגלה את הסוד הכי גדול שלה.

ביל הצליח לעבור דרך הסדק הבין ממדי לגרוויטי פולס, והכריז על שלטונו המוחלט ביקום. דיפר מחפש את מייבל ואת סטאן, אבל הוא לא לבד. חבריו של ביל משלל הממדים מביאים…

דוד סטאן יוצא למסע במכונית עם דיפר ועם מייבל, לחבל בכל האטרקציות האחרות לתיירים במדינת אורגון. במהלך המסע דיפר מנסה לחזר אחרי בנות.

איום חדש מאלץ את מייבל ללכת לממלכת חדי הקרן הקסומה. בינתיים דיפר לומד משהו מפתיע על ביל צופן.

כשדוד סטאן מחליט להתמודד על תפקיד ראש העיר, דיפר ומייבל מוצאים דרך להפוך את הדוד חסר הרסן שלהם למועמד המושלם.

דיפר מוצא חבר מפתיע שיצטרף אליו לאובססיה החדשה שלו: משחק קופסה שנקרא "מבוכים, מבוכים ועוד מבוכים".

כשהם תקועים במרתף בקתת המסתורין, לסטאן ולפורד אין ברירה אלא לחשוף את סודות עברם.

סוכנים ממשלתיים עוצרים את דוד סטאן, מה שגורם לדיפר ולמייבל לתהות עד כמה הם באמת מכירים את הדוד שלהם.

פאסיפיקה מבקשת מדיפר לעצור רוח רפאים שרודפת את האחוזה המשפחתית שלה, לפני שתהרוס את המסיבה המפוארת של פאסיפיקה.