אנג'ל והחבורה מבלים את היום כאילו היה יומם האחרון, לפני שהם עומדים לצאת כנגד הכלים המוחשיים של השותפים הבכירים – אנשי "הקוץ השחור". על מנת להשיג את מטרתם הם מתפצלים.

החבורה מודאגת מהתנהגותו של אנג'ל, ודאגתם גוברת כשדרוגין, שומר הבאר, מגיע ללוס אנג'לס ומספר להם שאנג'ל היה קשור למותה של פרד.

כשכוחותיה של אילרייה מתערערים, מתחילה היא לקפץ בין זמנים ללא שליטה, ומגלה שאנג'ל וחבריו מתכננים לרצוח אותה. היא מחליטה להקדים אותם ולרצוח את כולם בטרם יספיקו להגיע אליה.

אנג'ל מסרב לבקשת הורים לגלות מה גרם ליכולות על טבעיות של בנם, לאחר שהוא מגלה שמדובר בקונור. ווסלי מגלה על העסקה שאנג'ל חתם עם השותפים הבכירים וממהר לחשוף את הסוד…

אנג'ל, ספייק וגאן יוצאים לחפש את לינדסי במימד האחר, כדי לחלץ ממנו מידע בנוגע לשותפים הבכירים ולתוכניותיהם; בינתיים מנהלים וסלי ואילירייה דו שיח משלהם.