ויל וברוסארד מציעים הצעה למפקדת היד האדומה. הקשר עם מאדי מוסיף להיות נטל פוליטי על נולן.

קייטי מבקרת בחשאי את מאדי כדי להזהיר אותה שהרשויות עלולות לפנות אליה. ויל, קייטי וברוסארד מתכננים לעזוב את המושבה.

בראם מצטרף לאסירים במשימה מסוכנת. ויל ושותפו יוצאים לחקור פיגוע התאבדות.

ויל מנסה לגלות מידע חדש על בראם בעזרת המחשב של העבודה. נולן ומאדי מבקרים במחנה העבודה.

דבון מצטרפת לוויל ולצ'רלי בדרכם חזרה הביתה. בראם מגלה את המציאות האכזרית של מחנה העבודה.

קייטי נחרדת לגלות שבראם הועבר לאזור אחר. בסנטה מוניקה, ויל ודבון יוצאים לחפש את צ'רלי.

המורדים מתבצרים במקום המסתור ומנסים לנתח את גופת המארח. וויל ומאדי מנסים להגן על הילדים בעקבות הסגר המוטל על העיר.

מהומות פורצות ביום השנה ל-"נחיתה". בינתיים, וויל מתכנן את הבריחה של משפחתו, וקייטי זוממת יחד עם אקהרט לחטוף את המארח האזורי.

וויל רודף אחרי ברוסארד, וקייטי מנסה להשאיר את שני הגברים בצד שלה. מאדי מסתבכת בחיי האהבה האקזוטיים של בני הזוג ברג'ס.

פיליס מתחקרת את וויל וקייטי לאחר הפיצוץ בביתם. מאדי מסכימה לעבוד אצל סוחר אומנות כדי להשיג אינסולין עבור הדסון.

מורטאו וריגס מטפלים בשוד אשר התרחש בגובה של 20,000 רגל מעל האדמה. נסיונותיו של מורטאו ליצור קשר עם בתו לא צולחים.

לאחר שבנו של אייל נדל"ן מפורסם מת מהתקף לב מחוץ למועדון לילה, המשטרה פונה לעזרתו של דוקטור רוזווד כדי לבחון את האפשרות שהתקף הלב לא נגרם מנסיבות טבעיות.

מייקל עוזר לאסיר להימלט מקובה, בעוד פיונה ומדלין צריכות להפליל בירוקרט רוסי מושחת. בתפקיד אורח: אלונה טל.

סאם וג'סי נוסעים לרפובליקה הדומיניקנית כדי לעזור למייקל במשימה עם סיכון גבוה. סוכן הימורים מנסה לסחוט את מדלין, ופיונה מתערבת.

הישר לאחר שחתם על עסקה עם הסי-איי-איי, מייקל מוצא את עצמו לבד ברפובליקה הדומיניקנית. בינתיים, סאם מתכנן מסיבה לאלסה, ג'סי חזר לעבוד בחברת האבטחה ופיונה הפכה לציידת ראשים. כשחייו של…