מקס מגלה שיצרו דמות במשחק וידאו שמבוססת עליה, וקרולין משכנעת אותה לתבוע את היוצרים.

האוונג'רס מגיעים למסקנה שהמצפון שלהם לא מאפשר להם לרדוף אחר העל-אנושיים החדשים, ומחליטים לפרוש, ולכן מארש מגייס למשימה צוות חדש.

הלמוט זימו מצליח להביא את אביו, הברון זימו המקורי, היישר מהעבר להילחם ב-"אוונג'רס". השניים שולחים את האלמנה השחורה, את פאלקון ואת הוקאיי לעבר, לתקופת המלחמה, ואז הם מקבלים עזרה מגורם…

אימא של סם באה לבקר במגדל "האוונג'רס", וסם עדיין לא סיפר לה שהוא הצטרף ל-"אוונג'רס". בינתיים, במהלך ביקורו של אנט מן במעבדה, חלקים לא יציבים משתחררים בבניין.

אודין, אביו של ת'ור והשליט של אסגארד, מגיע לכדור הארץ כדי להשיב את בנו הביתה לנצח, אך הוא אינו יודע שמאנגוג, שד מעברו הרחוק, עקב אחריו עד כדור הארץ כדי…

האלק מתרסק בכדור הארץ ואינו זוכר דבר, פרט לדבר חשוב מאוד – סוף העולם מתקרב כשמזג האוויר בכדור הארץ יוצא מכלל שליטה, "האוונג'רס" מנסים לשחזר את צעדיו ולגלות מה פשר…

הגולשים מגיעים לעולם שבו הבריטים תפסו את השליטה על אמריקה. הכפיל של ארתורו הוא שליט בובה בשלטון הזה, אבל הגולשים מגלים במהרה שהוא גם נמצא מאחורי תכנית לתפוס את כיסאו…

בפרק האחרון לעונה, על לורה לבחור בין גניבת הבחירות לבין לתת לבלטאר לנצח.

הגילוי המקרי של כוכב הראוי למגורים מטה את הבחירות לטובתו של בלטאר, בשעה שמשימת החילוץ של סטארבק לקאפריקה נתקלת בבעיה לא צפויה.

רוזלין מנסה למנוע מזארק להיבחר לסגן נשיאת המושבות בעוד לי וקארה מנסים למצוא מתנקש שמאיים על חייה.