על הצוות נכפה עימות טרגי עם מדען מטורף בן אלמוות.

כשהאו"ם מאלץ את מגנטו לעמוד למשפט, קבוצת פורעים אנטי-מוטנטים בוחנת את נחישותו.

סייקלופס במרוץ למציאת המקור לטכנולוגיה חדשה נגד מוטנטים.

שוטר שהוטלה עליו משימה להילחם בצפיפות האוכלוסין מתמודד עם המחיר האישי והרגשי הכבד של תפקידו.

ללואי יש מזימה מתוחכמת שתכניס את שלושת הקביירוס ל"רשימת המי ומי" של אמה גלאמור ותהפוך אותם לכוכבי על!

במערב הפרוע סקרוג' וגולדי, עם כנופיה של פורעי חוק, מביימים שוד כדי להציל עיירה קטנה מאיש עסקים מושחת ששמו ג'ון די רוקרדאק.

בן הדוד פדרי לוקח את יואי ואת דואי למסע אל מעבדה תת-ימית. שם, במעמקי האוקיינוס, הם נתקלים ביצורים מוזרים.

פנטון משתמש בשריון של גיזמודאק כדי להציל את יואי משוד בנק.

דונלד מתחרה בבן דודו גלדסטון כדי להרשים את לואי. סקרוג' רוצה לצאת להרפתקה, אבל דעתם של הילדים מוסחת.

הרפתקאותיהם החדשות של סקרוג' מקדאק המיליונר ואחייניו הברווזונים, השומרים על אוצרותיהם מפני שודדים רעים. דונלד מפקיד את האחיינים אצל הדוד העשיר והמסתורי שלו.

האוונג'רס מגיעים למסקנה שהמצפון שלהם לא מאפשר להם לרדוף אחר העל-אנושיים החדשים, ומחליטים לפרוש, ולכן מארש מגייס למשימה צוות חדש.

ה-"אוונג'רס" נאלצים להילחם בצוות חדש של נבלי-על מ-"הידרה" – העב"מים ובמקביל, להתמודד עם חוק חדש שלפיו הם כפופים לממשלת ארצות הברית ולפקיד ממשלתי שהציב לו מטרה – האלק.

הלמוט זימו מצליח להביא את אביו, הברון זימו המקורי, היישר מהעבר להילחם ב-"אוונג'רס". השניים שולחים את האלמנה השחורה, את פאלקון ואת הוקאיי לעבר, לתקופת המלחמה, ואז הם מקבלים עזרה מגורם…