כשילדי העולם מתחילים להיעלם, הסוכנות מגלות תכנית טלוויזיה המאמנת את הילדים להשתלט על עולם המבוגרים. קלובר מצליחה להשלים את המשימה ולהציל את המצב, למרות שהיא מרותקת לחדרה כעונש.
יום האם מגיע והסוכנות מחליטות לקחת את האימהות שלהן לספא יוקרתי. כשהן מגיעות למקום, הן שמות לב שהאימהות מתחילות להתנהג באופן מוזר, ומגלות שהן נשלטות בידי אויבן הוותיק, טים סקם.