גרגוריו פועלת כסמויה ומצטרפת למועדון חברתי לרעיות אנשי צבא, לאחר שחבר לשעבר של אחת הנשים נכנס לרשימת המבוקשים של האף-בי-איי.

פרייד והצוות רוצים ללכוד ארגון סודי וקטלני של סוכני מודיעין לשעבר. פרייד ואחיו מתמודדים עם מות אביהם.

פרייד נחטף ואדם מסתורי מאלץ אותו לבצע משימות שונות באיום לפגוע בלורטה ובקסיוס. חברי הצוות לא מודעים למה שקורה ומנסים להבין מה עובר על פרייד.

בעקבות רצח ספק של הצי הצוות נקרא לחקירה ומגלה שהאיש ניהל חיים אפופי סודות שרק הולכים ומסתעפים ככל שהחקירה מתקדמת.

הצוות חוקר רצח של מדריכה בתוכנית לקצינים צעירים בתיכון ומנסה להגן על מודיע צעיר שכנופיית רחוב רודפת אחריו.

בעקבות פיצוץ מכונית קטלני ברובע הצרפתי הצוות חוקר מרצה וחברה לשעבר בארגון מחאה של סטודנטים. תמי מגלה סוד על חייה האישיים של האנה.

ג'יני בורחת מחוטף והראיות מצביעות על אדם שקוצר איברים מקורבנות רבים. פרייד מנסה להתמודד עם הבעיות המציקות לו בעזרת הרופא שלו וגם בעזרת מכרה רוחנית.

לאחר שארגז עם מזכרות ילדות של פרייד נמצא במכולה שבה נהרגו ארבעה לאומנים לבנים, החקירה מובילה את פרייד להתמודד עם עברו ולחשוף את סודותיו של אביו.

הצוות חוקר רצח של נגד בצי שגופתו הושלכה מסירת דיג. פרייד עוזר ללסאל מול מס ההכנסה שטוענים שאביו של לסאל מעל בכספים.

הצוות חוקר רצח של קצין מודיעין מחיל הים שנהרג בכנס של דיפלומטים זרים, והעדה המרכזית מפתה את סבסטיאן. פרייד מתקשה להסתגל לתפקידו החדש.

סוכנת חדשה מצטרפת לחבורה והצוות מחפש בונה מטענים שהיה במחתרת האירית והוברח לארה"ב.

פרייד נלחם על חייו בטיפול נמרץ והצוות מחפש את הרוצחת השכירה שניסתה לחסל אותו.

בפרק האחרון לעונה, הצוות ממשיך לחקור את איום הפיגוע על ניו אורלינס ופרייד מבין שברלו מנסה להפליל אותו.

אחרי שחבר מושבעים גדול מחליט להעמיד לדין את פרייד, התובע הכללי השותף אריק בארלו מתייצב ומציע לפרייד עסקה – פרישה מאן-סי-איי-אס ומחיקת כל האישומים.

אתר חדשות קיקיוני מפרסם תחקיר חושפני שמאשים את פרייד בשימוש מופרז בכוח וניצול לרעה של סמכות, ופותח בכך מסע ציד לחיסולו של פרייד.

כשנמצאת גופתה של טייסת אחרי שעונתה ונרצחה, גרגוריו נזכרת שלמדה על מקרה דומה שאירע עשור קודם, והיא מחליטה ליצור קשר עם המרצה שלה מהבולשת כדי להתייעץ.

שלושה פושעים פורצים לבר של פרייד וחוטפים את כל הנוכחים. מה שנראה בהתחלה כמו משבר בני ערובה רגיל מתברר כמקרה מסובך במיוחד.

הצוות חוקר מקרה בו נמצאת גופה בתוך חבית ונכנס לעולם של מהמרי פוקר כבדים. פרסי עוד מתלבטת אם לעזוב או לא.

הצוות חוקר מקרה בו נרצח רב סרן בחיל הים שהיה בדרום אמריקה בניסיון לתפוס את סוחר הסמים הגדול ביבשת.

הצוות חוקר מקרה בו נרצחה רב סרן בחיל הים שהייתה חוקרת אוקיאנוסים ונקלעים לחיפוש אחר המטמון יקר הערך ביותר בתולדות הפיראטים של לואיזיאנה.

אייזלר וצוות אן-סי-איי-אס עובדים יחד על חקירת שוד משאיות, אבל העניינים מסתבכים במהירות.

חברי הצוות חוקרים מקרה בו נמצאת טכנאית הצפנה מתה על פסי הרכבת ומסתבכים בפרשיית טרור ביום הבחירות לראשות העיר.

הצוות חוקר מקרה בו נמצא שוטר צבאי של חיל הים באגם ובכיסו כמות גדולה של אם.די.אם.איי ובמהלך החקירה נתקל בחבר ותיק של פרייד.

הצוות חוקר מקרה בו ממציא יישומון גיימינג נרצח וחברה של סבסטיאן מהתיכון פונה אליו בבקשת עזרה.

הצוות חוקר מקרה בו זוג שודדים שולפים במפתיע תת מקלע ופוגעים בשוטרים הרודפים אותם.

מותו בנסיבות חשדות של ניוול, שהיה מעורב בפרשת קלירווטר, מתניעות חקירה חדשה הנוגעת לשותף הסמוי של המילטון. פרייד נשבע שלא יאפשר להמילטון להשתחרר מהכלא תמורת שמו של השותף.

כנופיה של ילדי רחוב שודדת מלח שנחת בעיר מדובאי, אך אז הם מסתבכים עם רוצח אכזרי שמעוניין ברכוש של המלח. פרייד מבקש מהצוות לסמוך עליו, בעודו נמנע מלערב את המשטרה…

דני חוזר הביתה לחופשה ונתקל בתוקפים שרצחו את השותפה של חברתו אמילי. לורטה כועסת עליו שלא סיפר לה שחזר. דני הולך בדרכי פרייד ומנסה לאתר את אמילי בכוחות עצמו.

הצוות חוקר מקרה בו אדם מן השורה פורץ בירי באמצע פקק ונתקל במהלך החקירה בגרושתו של פאטון.

אישה שרוצה לחשוף את האמת על מות הגיבורים של אביה הסוכן, אשר הוצג כמוות בקטטה, יוצאת במסע הרג של אנשי ביון כדי למצוא את הגורמים האחראיים לכך.

הצוות יוצא לחפש רוצח שכיר מפורסם שהגיע לעיר וסבסטיאן מואשם בירי לא מוצדק בתייר.

הצוות חוקר מקרה בו נופל חובש חיל הים מהגג בדיוק באותו האופן ובדיוק באותו המקום שמקרה זהה התרחש לפני 150 שנה.

הצוות חובר לאף-בי-איי לאחר שסוכן רוסי עם מידע על סוכנים רדומים נעלם. תמי נעזרת בסוכנת רדומה לשעבר, אווה אזרובה.

אישה מסתורית מגיעה למשרדו של פרייד עם מידע על רוצח סדרתי במפרץ מקסיקו. העניינים מסתבכים כשהיא חוטפת אותו.

חברי הצוות חוקרים תקרית של רצח בין כלי רכב, שמעורב בו שוד של פסולת גרעינית. הם מגלים שהשודדים הרוצחים מנסים להכין "פצצה מלוכלכת".

בפרק סיום העונה, חברי הצוות משתפים פעולה עם ההתחזות של פרייד כמת. הם מגייסים לעזרה את סוונסון ואת אייזלר, למרות החשש שפרייד השתגע, כאשר נמצאת גופתו של סטון, יד ימינו…

היחידה מגלה שהמילטון מארגן התנקשות בחברת קונגרס, היחידה שמתנגדת לפרויקט שהוא מנסה לקדם בעיר. כשפרייד והצוות מנסים למנוע זאת, משעים אותם מהעבודה.

ראש העיר המילטון ממשיך לרדוף את אנשי צוותו של פרייד. סוניה בכלא, נשלחת לאגף הכללי ונמצאת בסכנה מהאסירות. חקירת רצח כומר מובילה לאנשיו של המילטון.

פרייד מבצע האזנת סתר לראש העיר המילטון בעוד חברי הצוות חוקרים שוד רכבות שבמהלכו נגנבו מאות כלי נשק השייכים לצי.

שותפו לשעבר של לסאל ממחלק המוסר נחשד במעורבות במבצע הברחת סמים; פרייד חושש לשלומה של ריטה לאחר שזו מגלה שהמילטון מעורב בפעילות לא חוקית בקלירווטר.