ניית'ן ופיטר מתמודדים, וניית'ן עושה מהלך עם השלכות מצערות. סיילאר משתמש באמצעים נואשים בפריימטק וגורלם של גיבורים אחדים תלוי על כף המאזניים. אנדו, מאט ודפני ממשיכים במסעם להצלת הירו.

הירו וקלייר מתאחדים כדי למנוע מארתור לחזור בזמן. פיטר והאיטי מוכרחים להתמודד מול סיילאר כדי להגיע לארתור. בכדי לעצור את ארתור אחת ולתמיד, הירו וקלייר חוזרים אחורה בזמן 16 שנים,…

נוח מנסה לנקום בסיילאר ובאל על שירו בקלייר. נייתן יוצא בהצהרות מזעזעות בעודו עוזר לפיטר ולאיש מהאיטי להתמודד מול ברון סאמאדי. באותו זמן, אנדו, סאם ופרנק נעזרים בקומיקס של "הפלא…

ליקוי חמה שני גורם לכל הגיבורים לאבד את כוחותיהם. ארתור שולח את סיילאר ואל לתפוס את קלייר, שנורתה ואינה יכולה להירפא ללא כוחותיה. במקום אחר, נייתן ופיטר בחיפוש אחר האיש…

ניית'ן לומד על התוכניות של אביו, בזמן שפלינט ונוקס מתקיפים את הירו, אנדו, פיטר וקלייר. ביינתיים, מאט מנסה להעיר את אנג'לה, סיילאר נפגש עם אל, ומוהינדר מתחיל לבחון את הנוסחה…

הירו מנסה להשיג מידע על עברו של ארתור פטרלי ולחשוף מה גרם להקמת החברה המתחרה פיינהרסט ושנאתו כלפי אנג'לה. סיילאר שמלא ברגשות אשם, מנסה להפסיק את דרכיו הרצחניות, עם נוח…

ניית'ן וטרייסי מנסים להציל עצמם ממוהינדר המסוכן שכבר לא יכול לשלוט בעצמו. סיילאר יוצא למשימה להציל את פיטר מחברה מתחרה. דפני מצווה להרוג או להיהרג. הירו עדיין מחפש אחר תשובות.

הנבלים נוקס ודפני מנסים לגייס את הירו והאחרים לעדת המאמינים בפיינהרסט. אנגל'ה והחברה משותקים מהאירועים שהתרחשו לאחרונה. פיטר מגיע לפיינהרסט במטרה למצוא תשובות ומופתע לגלות מי מייסדה. קלייר וסנדרה יוצאות…

מאט מקבל הצצה על העתיד, קלייר תופסת את הנבל הראשון שלה, אך כך גם אחרים, פיטר מגלה שהביקור שלו בעתיד שינה אותו, והירו ואנדו מנסים לתקשר עם דפני.

פיטר מגיע לעתיד כדי לספוג כוח מסוכן במטרה להציל את העולם. בינתיים, מוהינדר נאבק באבולוציה התמשכת שלו שנגרמה מהנוסחה, והירו ואנדו מתאחדים עם אויב ותיק.

נוח ושותפו החדש הולכים לתפוס את ארבעת הנבלים שהלכו לשדוד בנק; כולל פיטר שלכוד באחד מהם. הירו ואנדו עוקבים אחרי דפני לגרמניה, ופוגשים את דפני. טרייסי סטראוס הולכת לניו-אורלינס כדי…

סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה….

לאחר מבט אל העתיד, היורה בניית'ן נחשף. מאט רודף אחריו ומועבר למדבר. הירו מקבל הודעה חשובה מאביו. מאיה נותנת רעיון למוהינדר לגבי מחקרו. ניית'ן מחלים ומקבל ביקור מלינדרמן.

חנות הבאי מור מוחזקת כבת ערובה. כשמתברר שהאירוע אינו מעשה אקראי שנגרם בשל טירוף החגים וצ'אק והמחשב המשולב בסכנה, שרה יוצאת לפעולה.

צ'אק מרגל אחר שרה בדייט עם גבר מבוגר (גארי קול- " עקרות בית נואשות", " הבית הלבן") ויש לו הבזק זיכרון. שרה חושפת את זהותו של איש המסתורין.

קייסי המום לגלות שהמנטור שלו, סנסאי טיי בנט (קארל למבלי – "זהות בדויה") הוא סוכן סורר. מורגן פיירצ'יילד וברוס בוקסלייטנר בתפקידי אורח כהוריו של מדהים.

צ'אק, שרה וקייסי מגלים למרבה הזעזוע שחברתו של צ'אק, ג'יל (ג'ורדנה ברוסטר), היא סוכנת של פולקרום והיא מחפשת את המחשב המשולב. ההורים של קפטן מדהים מגיעים לחג ההודיה.

צ'אק וג'יל (ג'ורדנה ברוסטר) נהנים ממערכת היחסים המחודשת שלהם, אבל ג'יל מקנאה כשהיא פוגשת את שרה. מומחה היעילות אמט (טוני הייל) חוקר את מורגן.

צ'אק רואה את חברתו לשעבר, ג'יל (בתפקיד אורח: ג'ורדנה ברוסטר – "מהיר ועצבני"), ומשקר לה בנוגע להצלחתו. הוא חווה הבזק זיכרון בנוגע לבוס של ג'יל – האם היא מעורבת?

חיי הריגול מתחילים לגבות מחיר וצ'אק מנסה להסביר את התנהגותו המוזרה למומחה היעילות של באי מור. (בתפקיד אורח: טוני הייל – " משפחה בהפרעה").

צ'אק לומד עוד על עברה של שרה כשהם נתקלים באויבת הוותיקה שלה מהתיכון, הת'ר צ'נדלר (ניקול ריצ'י בתפקיד אורח), ובבעלה, מארק (בן סבאג' בתפקיד אורח).

צ'אק מקנא כששרה וברייס לארקין (מת'יו בומר בתפקיד אורח) חייבים להתחזות לזוג אוהב. מורגן חייב להתמודד עם ביריון (מייקל סטראהאן – ניו יורק ג'איינטס).

צ'אק לומד את אמנות הפיתוי מהמרגל המתוחכם רואן מונטגומרי (ג'ון לארוקט) כדי להתקרב אל היעד שלו, אלמנה שחורה חושנית אך מסוכנת (מלינדה קלארק).

מייקל קלארק דאנקן ("גרין מייל") מגלם את קולט, סוכן מאיים המנסה להשיג מכשיר שיוביל ל-"מחשב משולב" חדש. צ'אק סוף סוף מזמין את שרה לדייט.

קפטן מדהים שואל את צ'אק אם הוא רשאי להציע לאלי נישואין, ואז מתעקש שצ'אק ישמור על הטבעת עד שהוא יתכנן את הצעת הנישואין. קייסי ושרה מגלים שהסי-איי-איי ריגל אחריהם בתקווה…

צ'אק מגלה שכמה סוחרי נשק רוסיים נפגשים בחשאי בלוס אנג'לס. אישה רוסייה מסוימת מושכת את תשומת לבו, והוא חווה הבזק בנוגע אליה ומגלה שהיא חברתו לשעבר של קייסי. האם קייסי…