בזמן שדין מבלה זמן איכות עם מארי ודונה, סם מתמודד עם בחירה בלתי אפשרית. ניק סוף סוף מוצא את התשובות שאותן הוא חיפש.

אחרי שמיכאל משתלט מחדש על דין וצבא המפלצות של הארכי מלאך תוקף את הגיבורים, סם מגבש תוכנית להגיע לדין, לעצור את מיכאל ולמנוע מקרי מוות נוספים.

לאחר איסור מכירת אלכוהול בתקופת חג המולד, ראש העיר מחליטה לפנות לחבר ותיק שיעזור לה להכניס את התושבים לרוח החג.

עתידו של סקוט מלקינסון עם הילדה החדשה תלוי בכך שיפתח חשבון בדיסני פלוס. אביו, שעובד בחברת הכבלים יוצא למלחמה בשירותי הסטרימינג.

אמא של קייל מקבלת השתלת צואה והבנים יוצאים במסע לחפש אחר המיקרוביום הכי טוב.

הבנים כועסים כשביה"ס מכריז שכל המועדונים בביה"ס פתוחים לכולם ועליהם לקבל בנות למועדון משחקי הלוח שלהם. סטרונג וומן מתוסכלת מהפסד בתחרות האישה החזקה לטובת טרנסג'נדרית.

לתושבי העיירה נמאס מרנדי ומחוות יושרה לאחר שהגיעו לראשת העיר ראיות לכך שרנדי פוצץ את החצרות של השכנים ולא הג'וקר המקסיקני.

הקפטריה של בית הספר עוברת שדרוג בריאותי, וקרטמן לא מתלהב. רנדי הוגה רעיון שעשוי להציל את חוות יושרה.

רנדי מתמודד עם בעיית המריחואנה של הבת שלו. באטרס זוכה להפתעה לא צפויה בביקור בתערוכה על מצרים העתיקה במוזיאון.

קרטמן מסרב לקבל את החיסונים שתלמידי בית הספר מחויבים לקבל. בינתיים, רנדי חוגג ציון דרך היסטורי בחוות יושרה.

רנדי טס לסין בניסיון להגדיל את ההכנסות של חוות יושרה. סטן מקים להקה עם קני, באטרס וג'ימי.

רנדי מגלה את הסיבה לצניחה במכירות של חוות יושרה. קרטמן שואב השראה משוטר של סוכנות אכיפת המכס וההגירה.

בפרק האחרון לעונה, ליירה מגיעה ללורד עזריאל ולומדת עוד פרטים על עבודתו. המגיסטריום מכריז על מלחמה.

ליירה פוגשת את יופור ועוזרת ליוריק נגדו. אמו של ויל מגלה את האמת על אביו.

ליירה מגלה מה עושים לילדים במקום שהגיעה אליו, ומתכננת לחלץ אותם. לי סקורסבי מגלה מה תפקידו בחייה של ליירה.

ליירה לוקחת את יוריק למשימה מיוחדת שמובילה לתגלית איומה. וויל מתמודד עם המצב הקשה של אמו ובוריאל מנסה להבין מה הם מסתירים.

ליירה מנסה לעזור ליוריק, הדוב המשוריין, כדי לגייס אותו לעזרתם, ופוגשת את לי סקורסבי, שרוצה להצטרף אליהם. גברת קולטר נאבקת במגיסטריום ומצליחה להמשיך במזימתה.

ליירה מצטרפת לסוענים שמגנים עליה, והם מתכננים לצאת למצוא את הילדים האבודים. גברת קולטר ממשיכה לנסות למצוא את ליירה, וליירה מגלה את היכולות של האלתיומטר.

ליירה נהנית מחסותה של גברת קולטר, אך מתחילה לחשוד בה. הסוענים ממשיכים לחפש את הילדים האבודים. רוג'ר פוגש את הילדים האחרים והם נלקחים למקום חדש.

סדרת פנטזיה המבוססת על הטרילוגיה זוכת הפרסים של פיליפ פולמן. הסדרה מתרחשת בעולם מקביל בו לכל בני האדם יש "דמון" – יצור בצורת בעל חיים שהוא התגלמות הרוח של בן…

בפרק סיום עונה, רוסי וקריסטל מתכוננים ליום חתונתם, אך לפני כן הצוות מגיע ללוס אנג'לס כדי לתפוס חשוד שיורה בקורבנותיו מיד אחרי שהוא מתנגש בהם במכוניתו.

רוסי עדיין מוטרד מאוורט לינץ' ומתקשה להשתחרר מהחקירה הזו. הצוות נוסע למיין לאחר סדרת מקרי רצח של נשים בביתן ומגלים כי ישנן שמועות שהבתים רדופי רוחות.

רוסי מפקפק בכישוריו ומעשיו בדיעבד אחרי מאבק עם רוצח סדרתי שכמעט הביא למותו, כשנדמה שהרוצח הצליח להערים על היחידה.

הצוות יוצא לפורטלנד כדי לחקור חטיפה מזעזעת שייתכן וקשורה לרצח זוג אחר שבוע לפני כן.

הצוות טס לאיווה לסייע בחקירת היעלמותם של שלושה ילדים שנעלמו מבתיהם באמצע הלילה לאחר שנדמה שהופנטו.

בלש לשעבר מבקש עזרה מהיחידה כשהוא חושד שבנותיו הצעירות מטופחות ע"י בעל סוכנות דוגמנות לנערות והעוזרת שלו.

רולינס פועלת במסווה כדי למצוא חשוד שמסמם ותוקף נשים צעירות, ובנסון עוזרת לאחת הקורבנות לפענח את הזיכרונות שלה אחרי שנטלה סמי הזיה.

צוות המדור המיוחד מצטרף לכוח משימה סמוי בפשיטה על רשת סחר בבני אדם.

נערה נאנסת בשיכון עוני בניו יורק, ובחקירת האונס מתגלה קשר לאונס ורצח כפול מלפני 16 שנים, ששני הנאשמים בהם נכלאו. אחיה של אוליביה יוצר איתה קשר אחרי שנים ומנסה להתקרב.

הבלשים כורעים תחת העומס כשמתקבלות קריאות על שלושה מקרים בחצות.

רולינס מתעמתת עם הוריה של נערה שברחה מביתה.

תוקף סדרתי פוגע בגברים שפוקדים ברים של גייז, אך המותקפים פוחדים להתלונן, והתוקף ממשיך באין מפריע, עד שאדם מפורסם מסכים לספר את סיפורו.

כששחקנית מאשימה איל תקשורת בניסיון לאונס, בנסון מוצאת את עצמה במרדף של חתול ועכבר אחר האיש הערמומי. השינויים במשטרה מציבים את קאריסי בין הפטיש לסדן.

בנסון עוזרת לאישה צעירה להיזכר בפרטי האונס שעברה. כדי ללמוד שיטות חדשות לתשאול, רולינס, פין ובנסון הולכים לסדנה שבה הם מתנסים על בשרם בתשאול מהסוג הזה.

פוליטקאית מוסלמית אנטישמית ואנטי ישראלית נאנסת בבית כנסת. המדור חוקר שני נערים יהודים שנראו נמלטים מהמקום, אך החקירה מקבלת תפנית מפתיעה.

בנסון חושדת כי רוב מילר עומד מאחורי רצח קטינה שגופתה נמצאה בנהר, אך חסרות לה הוכחות. למרות העדר הראיות, סטון תובע את מילר עם ראיות מפוברקות לפני שיספיק לפגוע באנשים…

לאחר שכוכבת פופ מותקפת בביתה, המדור חוקר את מלחמת ההשמצות שמנהל בעלה נגד זמר מתחרה. פין נאלץ לרדת מהחקירה עקב קשריו החבריים עם אחד החשודים.

נערה צעירה זרה נאנסת ע"י נהג מונית. החקירה חושפת מקרה של ניצול מיני של ילדות שהגיעו לניו-יורק במסגרת חילופי תלמידים בידי אביהן המארח.

בלשי המדור מנסים לפענח מקרה רצח שביצע אביה החורג של נערה הרה המסרבת לגלות את זהות האבא. החקירה מקבלת תפנית מפתיעה.

לאחר שצעירה נרצחת, החשד נופל על אחיה שהיה קרוב אליה באופן מיוחד. הוא לוקח על עצמו את האשמה אך מתברר שהוא מודה באשמה רק כדי שלא יתגלה הקשר הרומנטי שלו…