נפרדים מתיכון מקינלי. חברי המקהלה בעבר ובהווה קדים קידה אחרונה בפרק הסיום המרגש של הסדרה.

להקת "כיוונים חדשים" חוזרת לשנת 2009 ולחבריה המקוריים כדי לגלות מדוע הם נרשמו למקהלה מלכתחילה.

"כיוונים חדשים" וה"זמירים" מתחרים באליפות האזורית. רייצ'ל חייבת לבחור בין חזרה אל אאדנ"י לבין תפקיד בברודוויי מול אהוב ישן.

מכללת דאלטון נשרפת כליל, ולהקת ה"זמירים" צריכה להתאחד עם "כיוונים חדשים". רייצ'ל מתחננת בפני כרמן טיבידו שתיתן לה לחזור אל אאדנ"י.

נער תובעני מבקש שלהקת "כיוונים חדשים" תופיע בבר המצווה שלו. חברי המקהלה מוכרחים לשתף פעולה לקראת הפעם הראשונה שיופיעו בציבור.

בריטני וסנטנה מתכוננות ליום הגדול. סו מפתיעה בהתנהגות עדינה ונחמדה, ומעודדת את כולם ללכת עם הלב.

וויל נוקט צעדים נואשים כדי ללמד את הבריונים של "אדרנלין ווקלי" שיעור על סובלנות. רייצ'ל מגלה שבית ילדותה נמכר.

סנטנה ובריטני מתכוננות לחתונה. רייצ'ל וסאם מדברים על רומנטיקה, ומרסדס חוזרת ללימה עם מניעים נסתרים.

סו מתערבת ומנסה לאחד את "קליין". קיטי ורייצ'ל מנסות להרכיב רשימת שירים לתחרות הידידותית, וסאם מגייס למקהלה שחקן פוטבול.

התחרות הידידותית מתקרבת, וסו עושה הכול כדי לחבל בתוכנית של וויל ורייצ'ל – שלא לדבר על היחסים בין בליין לקרופסקי.

רייצ'ל וקורט מתנגחים בנוגע לכיוון של "כיוונים חדשים". בקי חוזרת לתיכון מקינלי עם חבר חדש.

הבוגרים פאק, קווין, סנטנה, מרסדס, בריטני, ארטי וטינה חוזרים לתיכון מקינלי, ועוזרים לקורט ורייצ'ל לגייס חברים חדשים ולהחיות את המקהלה.

הנוף הקולי בלימה עובר מהפך. רייצ'ל מובילה את "כיוונים חדשים", בליין מאמן את ה"זמירים", ומר שו מביים את "אדרנלין ווקלי".

תסריטאית אקסצנטרית מפתיעה את רייצ'ל, סם ומרסדס מנסים לפתור את המתח בין קריירה למחויבות, ויום המופע הגדול של בליין מגיע.

רייצ'ל מנסה לשקם את המוניטין שלה ומקימה עמותה להצלת בעלי חיים. קורט מקבל את התפקיד הראשי בהפקה של "פיטר פן" שמועלית בבית אבות.

רייצ'ל מסכנת את התפקיד הראשי ב"מצחיקונת". מרסדס מנסה לעזור לסנטנה ומשלבת אותה באלבום שהיא מקליטה. בליין מתיידד עם איש מבוגר ועשיר.

ליל הבכורה של "מצחיקונת" בברודווי מגיע, ורייצ'ל מזמינה לעיר אורחים מיוחדים כדי שיהיו לצידה ברגע החשוב ביותר בקריירה שלה.

ארטי מגלה שהוא נדבק במחלת מין ונאלץ לספר על כך לבנות ששכב איתן. הקשר של קורט ובליין עולה על שרטון.

רייצ'ל מעלה הילוך במחויבות לתפקיד ב"מצחיקונת". קורט נופל קורבן לפשע שנאה על רקע נטייתו המינית.

כמה חודשים אחרי סוף דרכם במקהלה, בוגרי "כיוונים חדשים" מסתגלים לחיים החדשים בתפוח הגדול ומגלים שהם פחות ורודים ממה שנדמה להם.

אפריל והולי רוקמים תוכנית שתציל את "כיוונים חדשים" מרוע הגזרה. רייצ'ל וסנטנה מנסות להשלים אחרי הריב הגדול.

חברי מקהלת "כיוונים חדשים" לדורותיה מתאחדים ומבצעים עיבודים חדשים ללהיטים שכבר ביצעו, כולל Toxic ו-Valerie.

חברי "כיוונים חדשים" טסים ללוס אנג'לס יחד עם שני אורחים מפתיעים כדי להתחרות בתחרות הארצית.

סוף השנה מתקרב, וטינה, בליין וסאם מנסים להתענג על הימים האחרונים שלהם ביחד. אליוט נקלע לריב בין רייצ'ל לסנטנה.

סנטנה מקבלת את תפקיד המחליפה של רייצ'ל ב"מצחיקונת". טינה וארטי מתחרים ביניהם על תפקיד הנואם בטקס הסיום של מקינלי.

חברות "כיוונים חדשים" נבחנות לתפקיד מריה בהצגת חג המולד. רייצ'ל, קורט וסנטנה עובדים כגמדים של סנטה קלאוס בקניון בניו יורק.

לבליין יש תוכנית שתעזור למקהלה לנצח בתחרות הארצית, אבל התלמידים מאשימים אותו שהוא שתלטן מדי. לקראת ההופעה הראשונה של הלהקה, גם קורט נקלע לבעיית מנהיגות.

סוף השנה מתקרב והשמיניסטים מתכוננים ליום שאחרי התיכון. חברי "כיוונים חדשים" מופיעים במחווה לבילי ג'ואל, עם להיטים כמו Movin' Out.

חברי המקהלה לומדים לעשות טוורקינג, מארלי מגלה את הקשר בין ג'ייק לברי, ורייצ'ל מנסה לשכנע את קורט לעשות יחד איתה קעקוע.

חברי "כיוונים חדשים" מקבלים מטלה חדשה ולא פשוטה בכלל: להחליט אם הם יותר קייטי פרי או ליידי גאגא.

משפחת מקינלי לדורותיה מתאחדת לזכרו של פין האדסון ונזכרת בשירים שביצע, כמו Seasons of Love ו-Fire & Rain.