שגעת הביטלס במקינלי נמשכת, ועכשיו צריך לבחור את המלך והמלכה של הנשף. טינה זוכה למועמדות מפתיעה, אבל ההתנהגות שלה מעוררת כעס ואכזבה בקרב חבריה.

חברי "כיוונים חדשים" מארגנים מחווה ללהקת הביטלס, ושרים קלאסיקות כמו Yesterday, ‏Drive My Car ו-A Hard Day's Night.

האליפות האזורית הגיעה, וחברי המקהלה נחושים יותר מתמיד להתקדם לאליפות הלאומית. בריטני חוזרת בגישה חדשה.

"כיוונים חדשים" מבצעת את הלהיטים הגדולים של סטיבי וונדר. ארטי מקבל בשורות שעשויות להשפיע על עתידו.

בתיכון מקינלי יש הפסקת חשמל, וחברי "כיוונים חדשים" מופיעים "אנפלאגד" ומבצעים שירים אקוסטיים.

חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית בנושא "חלומות". רייצ'ל נבחנת לחידוש של "מצחיקונת" בברודוויי.

חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית. אירוע בלתי נתפס מתרחש ומכניס את העניינים לפרופורציה.

חברי "כיוונים חדשים" מבצעים את השירים שהם בדרך כלל מתביישים להודות כמה הם אוהבים.

התלמידים מטילים על וויל ופין משימה – לפתור את הבעיות ביניהם. בינתיים, העבודה הצדדית של ברודי מעוררת את חשדה של סנטנה.

בזמן שכולם מתאוששים מהחתונה של וויל ואמה, חברי המקהלה מתבקשים לבצע את שירי הסרטים שהם הכי אוהבים.

וויל ואמה מתחתנים ביום ולנטיין. חברי "כיוונים חדשים" בהווה ובעבר מתאספים בלימה לחגיגות.

פין מעודד את חברי המקהלה למצוא את הדינמו הפנימי שלהם לקראת "שבוע הדיווה". אמה מתכוננת לחתונה.

המקהלה מארגנת יום צילומים כדי להכין לוח שנה לגיוס תרומות. תפקיד בסרט סטודנטים אומנותי מעמיד את רייצ'ל בפני דילמה מוסרית.

בנות המקהלה מארגנות נשף סיידי הוקינס בתיכון מקינלי. סאם מחפש הוכחות לכך שה"זמירים" רימו באליפות המחוזית.

שנת 2012 מתקרבת לסיומה, וסאם ובריטני חיים את החיים עד הסוף, לפני שיגיע קץ העולם על פי לוח השנה של המאיה. קורט לעולם לא ישכח את חג המולד הזה.

להקת "כיוונים חדשים" מתארגנת מחדש אחרי האליפות המחוזית. פין תוהה על עתידו במקהלה. קורט מקבל אודישן שני והזדמנות לגאולה.

חברי "כיוונים חדשים" זוכים לעזרה מצד בוגרות המקהלה לקראת האליפות המחוזית. בניו יורק, רייצ'ל וקורט עורכים ארוחה לא-מסורתית לרגל חג ההודיה.

מארלי, ג'ייק וריידר לין נקלעים למשולש רומנטי. בליין קופץ לביקור אצל הזמירים וזוכה להפתעה.

רייצ'ל וקורט מגיעים לבקר בלימה כשהלהקה משיקה את ההפקה למחזמר "גריז". סנטנה חוזרת כדי לעזור.

באודישנים להפקה הבית ספרית של המחזמר "גריז", מארלי, ג'ייק, קיטי ושחקן הפוטבול ריידר מתחרים על התפקידים הראשיים.

ביקור לא צפוי מפתיע את רייצ'ל וקורט בניו יורק. סנטנה ובריטני מתרגלות למערכת היחסים בשלט-רחוק.

ההתמודדות בבחירות מתחילה, ובריטני ובליין מתחרים זו בזה על נשיאות מועצת התלמידים. קורט זוכה במשרת התמחות מהחלומות.

בריטני פירס עצובה, ושואבת השראה מהמוזיקה של בריטני ספירס. רייצ'ל מתקשה להסתגל לחיים בניו יורק.

בפרק הראשון של העונה, חברי "כיוונים חדשים" מתחרים ביניהם מי יהיה הכוכב הבא של הלהקה. תלמידים חדשים מצטרפים.

סוף השנה הגיע, ומחזור 2012 מתבונן בעבר ובהווה ומהרהר בעתיד.

סו ובנות הלהקה מטפלות במרסדס, שסובלת מהרעלת מזון קשה. וויל מגייס את טינה ואת קווין הלחוץ והמסויג להחליף את מרסדס.

טינה מקבלת מכה בראש, והעולם של "כיוונים חדשים" נראה לה הפוך.

בריטני נבחרת לנשיאת השכבה ומעלה הילוך כדי להוביל את הנשף. לאחר ההכרזה על המועמדויות, התלמידים נכנסים לאווירת בחירות.

לרייצ'ל ולקורט יש סוף-סוף הזדמנות להיבחן לאקדמיה לאומניות הבמה בניו יורק.

"כיוונים חדשים" במחווה ללהיטים הגדולים של הזמרת האגדית וויטני יוסטון. וויל ואמה מתקרבים עוד צעד לחתונת החלומות שלהם.

"כיוונים חדשים" רוקדים לצלילי הדיסקו במחווה לסרט "שיגעון המוזיקה".

למורת רוחו של בליין, אחיו קופר – שחקן מצליח מהוליווד – מגיע לביקור.

העניינים מתחממים כשלהקת "כיוונים חדשים" מתמודדת ראש בראש מול ה"זמירים" של מכללת דאלטון באליפות האזורית.

לכבוד יום האהבה, וויל מאתגר את חברי "כיוונים חדשים" למצוא ולבצע את שירי האהבה הטובים בכל הזמנים.

וויל מטיל על חברי המקהלה משימה חדשה: לשיר בספרדית. לשם כך הוא מגייס לעזרתו את המורה בלימודי הערב, שניחן בכישרון מוזיקלי.

היריבות בין "כיוונים חדשים" ל"זמירים" מתעצמת בדרך לאליפות האזורית. קורט ורייצ'ל מקבלים חדשות בנוגע לאאדנ"י.

וויל מנסה לתכנן הפתעה מיוחדת לאמה, ומגייס את חברי המקהלה כדי שיעזרו לו להדהים אותה.

חברי להקת "כיוונים חדשים" מתבקשים להופיע בשני אירועים שונים – באותו יום ובאותה שעה – וצריכים לקבל החלטה קשה.

בניסיון לגייס עוד כמה חברים, פין מאתר את סאם אוואנס, חבר הצוות לשעבר, ומשכנע אותו לחזור למקהלה.

המרוץ לנשיאות של תיכון מקינלי הסתיים ומישהו נתפס כשהוא מנסה לתקן את התוצאות.